嘉耀控股拟折让约17.90%发行2050万股代价股份收购Ninety Investment Holding Limited 80%股份

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　　嘉耀控股（01626）发布公告，于2026年8月12日，本公司（作为买方）、卖方Ninety Kilometers Holding Limited及担保人订立买卖协议，据此如何判断买卖点，本公司已有条件同意收购，而卖方已有条件同意出售待售股份，相当于目标公司Ninety Investment Holding Limited已发行股份总数的80%，最高代价为4.305亿港元，将由本公司透过根据一般授权按发行价每股21.00港元向卖方配发及发行代价股份（入账列为缴足）支付。

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　　于完成后，目标公司将成为本公司的附属公司，而目标集团的财务业绩将综合计入本集团的业绩。目标集团主要从事AI驱动的互联网游戏开发及发行，以及企业级AI应用技术相关的开发、咨询及服务提供。

　　将予配发及发行的代价股份最高数目为2050万股，相当于（i）本公司于本公告日期的现有已发行股本约3.42%；及（ii）本公司经配发及发行代价股份扩大后的已发行股本约3.30%（假设本公司已发行股本于本公告日期至完成期间并无其他变动）。将向卖方发行的代价股份数目须受溢利保证安排所规限。

　　每股代价股份21.00港元的发行价：（i）较股份于买卖协议日期在联交所所报收市价每股25.58港元折让约17.90%；（ii）较股份于紧接买卖协议日期前最后五（5）个连续交易日在联交所所报平均收市价每股25.80港元折让约18.60%；及（iii）较股份于紧接买卖协议日期前最后十（10）个连续交易日在联交所所报平均收市价每股24.674港元折让约14.89%。

　　本集团主要从事电子烟及相关产品的设计、生产及销售，以及提供电子烟配套服务。随着人工智能技术的快速发展，全球正迎来新一轮科技革命周期。管理层认为，当前人工智能技术创新周期仍处于早期阶段，尤其是人工智能产业价值链的应用层领域蕴含着巨大的市场潜力。

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　　收购事项符合本公司长期业务战略，即在电子烟业务以外实现业务组合多元化，并加强本公司在快速发展的人工智能相关行业的布局。目标集团的主营业务聚焦于人工智能驱动的游戏开发及发行，同时亦为企业提供人工智能应用解决方案。收购事项是一项具有战略意义的举措，有助于本公司实现收入来源多元化，并拓展快速扩张的人工智能应用领域，从而更好地推动可持续增长并为股东创造长期价值。